LONDON, 14 November (Reuters) – Saham stabil dan imbal hasil obligasi tetap mendekati tertinggi multi-tahun pada Senin setelah seorang bankir sentral AS memperingatkan investor agar tidak terbawa oleh satu titik data yang menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam pertempuran melawan inflasi.
Sebuah penurunan sederhana pada inflasi AS sudah cukup untuk melihat hasil Treasury dua tahun turun 33 basis poin untuk minggu ini dan dolar kehilangan hampir 4% – penurunan mingguan terbesar keempat sejak era nilai tukar mengambang bebas dimulai lebih dari 50 tahun yang lalu.
Namun, pelonggaran yang dihasilkan dalam kondisi keuangan AS tidak sepenuhnya disambut oleh Federal Reserve, dengan Gubernur Christopher Waller mengatakan pada hari Minggu akan mengambil serangkaian laporan lunak bagi bank untuk menghentikannya.
Waller menambahkan pasar jauh di depan diri mereka sendiri hanya pada satu angka inflasi, meskipun dia mengakui The Fed sekarang dapat mulai berpikir tentang kenaikan pada kecepatan yang lebih lambat.
Futures sangat bertaruh pada kenaikan suku bunga setengah poin menjadi 4,25-4,5% pada bulan Desember, dan kemudian beberapa seperempat poin bergerak ke puncak dalam kisaran 4,75-5,0%.
Imbal hasil dua tahun turun tipis menjadi 4,39%, setelah menyelam sedalam 4,29% pada hari Jumat.
Imbal hasil obligasi pemerintah 2-tahun Jerman, yang lebih sensitif daripada jangka waktu lainnya terhadap perubahan suku bunga kebijakan, turun 1,5 basis poin (bps) menjadi 2,11% setelah mencapai level tertinggi sejak Desember 2008 di 2,252% pekan lalu.
“Kejutan penurunan CPI sejalan dengan berbagai indikator yang menunjukkan penurunan inflasi global yang seharusnya mendorong moderasi dalam laju pengetatan kebijakan moneter di The Fed dan di tempat lain,” kata Bruce Kasman, kepala penelitian ekonomi di JPMorgan.
“Pesan positif ini perlu dilunakkan dengan pengakuan bahwa penurunan inflasi akan terlalu sedikit bagi bank sentral untuk menyatakan misi telah tercapai, dan pengetatan lebih mungkin akan terjadi.”
Indeks acuan STOXX Eropa naik 0,15%. (.STOXX)dan indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) menambahkan 0,5%, setelah melompat 7,7% minggu lalu.
Pasar AS tampaknya akan dibuka lebih rendah, dengan S&P E-mini futures turun 0,44%.
MATA DI CINA
Saham China naik di tengah laporan bahwa regulator telah meminta lembaga keuangan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada pengembang properti yang tertekan.
Indeks real estat China (.CSI000952) melonjak 3,5% sebagai tanggapan. Chip biru (.CSI300) naik 0,2%, dibantu oleh banyak perubahan pada pembatasan COVID China, bahkan ketika negara itu melaporkan lebih banyak kasus selama akhir pekan. Baca selengkapnya
“Sulit untuk melihat bagaimana berita kasus ini sama sekali tidak negatif dari sudut pandang ekonomi, tetapi simbolisme pergerakan, betapapun kecilnya, dalam strategi nol COVID yang dengan senang hati dipegang oleh pasar,” kata Ray Attrill, kepala strategi FX. .di NAB.
Dukungan untuk sektor properti China, yang mengkonsumsi sejumlah besar logam, mendorong tembaga menuju level tertinggi lima bulan. Tembaga tiga bulan di London Metal Exchange (LME) naik 0,3% pada $8.519 per ton.
Presiden AS Joe Biden bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping secara langsung pada hari Senin untuk pertama kalinya sejak menjabat di pulau Bali, Indonesia, menjelang KTT Kelompok 20 (G20). Hubungan bilateral berada pada level terendah dalam beberapa dekade di tengah ketidaksepakatan atas Taiwan, perang Rusia di Ukraina dan ambisi nuklir Korea Utara.
KRIPTO TERDAPAT
Runtuhnya pertukaran crypto FTX minggu lalu dan penurunan yang dihasilkan dalam cryptocurrency tampaknya sejauh ini tidak mencemari kelas aset lainnya, karena regulator memilih melalui reruntuhan dan investor dalam aset digital memandang dengan gugup.
Bitcoin pulih 2,9% menjadi $ 16.788, setelah turun hampir 22% minggu lalu, tetapi token asli FTX, FTT, terakhir turun 2,4% pada $ 1,38, membuat kerugian bulanan hampir 95%.
Dolar stabil di tengah memudarnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang kurang agresif menyusul intervensi Gubernur Waller selama akhir pekan.
Indeks dolar terakhir terlihat pada hari Senin di 107,15, masih jauh dari puncak 111,280 minggu lalu, sementara euro turun sedikit ke $ 1,02875, setelah naik 3,9% minggu lalu.
Sterling turun kembali ke $ 1,1766 menjelang Pernyataan Musim Gugur menteri keuangan Inggris pada hari Kamis, di mana ia diperkirakan akan menetapkan kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran.
Penguatan dolar juga menyeret turun harga minyak, meskipun ada harapan dorongan permintaan dari petunjuk China untuk pembukaan kembali.
Minyak mentah berjangka Brent turun 52 sen, atau 0,59%, menjadi $95,42 per barel pada 1128 GMT setelah naik 1,1% pada hari Jumat.
Melaporkan Lawrence White dan Wayne Cole; Diedit oleh Shri Navaratnam, Kenneth Maxwell, William Maclean dan Gareth Jones
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
