MUMBAI, 31 Jan (Reuters) – Penjualan saham miliarder India Gautam Adani senilai $2,5 miliar bergerak mendekati langganan penuh pada hari Selasa karena investor memompa dana setelah minggu yang penuh gejolak untuk grupnya di mana sahamnya dihantam oleh laporan short-seller yang pedas.
Penjualan saham sekunder Adani Enterprises unggulan (ADEL.NS) berlangganan 85% pada hari Selasa, termasuk porsi investor jangkar, data bursa saham India menunjukkan. Penjualan saham membutuhkan setidaknya 90% langganan untuk dilalui.
Pada hari Senin, proses pembukuan penjualan saham terbesar di negara itu hanya menerima 3% penawaran.
Saham grup Adani anjlok setelah 2 Januari. 24 laporan dari Hindenburg Research yang berbasis di AS yang menandai kekhawatiran tentang tingkat utang yang tinggi dan penggunaan suaka pajak, dengan kerugian kumulatif sekarang mencapai $65 miliar. Adani menyebut laporan itu tidak berdasar.
Penjualan saham sangat penting bagi Adani, bukan hanya karena ini merupakan penawaran lanjutan terbesar di India dan akan membantu mengurangi utang, tetapi juga karena keberhasilannya akan dilihat sebagai stempel kepercayaan oleh investor pada saat taipan tersebut menghadapi salah satu tantangan bisnis dan reputasi terbesar akhir-akhir ini.
Grup tersebut dalam beberapa hari terakhir berulang kali mengatakan investor berdiri di sisinya dan penawaran saham akan dilakukan, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa hal itu mungkin tidak terjadi. Para bankir pada satu titik telah mempertimbangkan untuk mengutak-atik harga masalah tersebut, atau memperpanjang penjualan, lapor Reuters.
Dukungan untuk penjualan saham Adani datang bahkan ketika saham unggulan diperdagangkan pada 3.002 rupee, naik hampir 4% tetapi di bawah kisaran harga jual saham ujung bawah 3.112 rupee.
“Ternyata hari terakhir tinggal beberapa jam lagi, tapi penawaran harus jalan terus. Institusi sepertinya akan berlangganan untuk memanfaatkan kesempatan membeli dalam jumlah banyak di luar pasar terbuka,” ujar Dipan Mehta, direktur pendiri Elixir Equities.
Selama akhir pekan dan hingga Senin, perusahaan Adani mengadakan diskusi ekstensif dengan bankir investasi dan investor institusional untuk menarik langganan, menurut dua sumber yang mengetahui langsung pembicaraan tersebut.
Permintaan dari investor ritel tetap tidak terdengar, mengumpulkan tawaran yang hanya bernilai sekitar 9% dari saham yang ditawarkan untuk segmen tersebut. Pada hari Selasa, permintaan datang dari investor institusi asing, serta perusahaan yang masing-masing menawar lebih dari 1 juta rupee, data menunjukkan.
Konglomerat Abu Dhabi International Holding Company (IHC.AD) mengatakan akan menginvestasikan $ 400 juta dalam masalah ini.
“Penawaran umum lanjutan harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan investor,” kata VK Vijayakumar, Kepala Strategi Investasi di Geojit Financial Services.
Laporan Hindenburg dan dampaknya telah menarik perhatian dunia. Adani kini menjadi orang terkaya kedelapan dunia, turun dari peringkat ketiga daftar orang kaya versi Forbes pekan lalu.
Penerbit indeks global FTSE Russell mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya terus memantau informasi yang tersedia untuk umum tentang grup tersebut, khususnya dari otoritas pengatur India.
Hindenburg mengatakan dalam laporannya bahwa dia telah menjual obligasi AS dan derivatif non-India yang diperdagangkan dari Grup Adani. Pada hari Selasa, obligasi berdenominasi dolar AS yang diterbitkan oleh Adani Ports dan Zona Ekonomi Khusus melanjutkan penurunannya ke minggu kedua.
Pelaporan oleh M. Sriram dan Chris Thomas; Diedit oleh Aditya Kalra dan Muralikumar Anantharaman
Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
